保険は、契約書ではなく生き方の設計図。

独立系ファイナンシャルプランナーが一人ひとりの家計に向き合う相談窓口。

About私たちについて

大手保険会社を経て独立したファイナンシャルプランナーが、特定の保険会社に属さない立場で保険の見直しと家計設計を行う個人事務所。相談から証券管理まで一人で担当し続けるのが信条。

既契約の証券を読み解き、保障の重複や不足を家計全体の視点で洗い出す。

教育資金・住宅ローン・老後資金を一枚の年表にまとめ、判断材料を可視化する。

生命保険を活用した納税資金準備や受取人設計を税理士と連携して整える。

保険証券を並べるだけでは不安は消えません。その家族が何を守りたいのかを聞き切ってから、初めて提案書を書く。それが独立して仕事をする意味だと思っています。

事業のご相談・お見積りはお気軽にどうぞ。